Naiwny młody Renato przyjeżdża z Cachoeiro de Itapemirim do Rio de Janeiro, marząc o tym, by zostać lekarzem. Nie znając nikogo, udaje się do nocnego klubu, gdzie Pedro, homoseksualny pielęgniarz zafascynowany Gretą Garbo, bierze go za męską prostytutkę. Tej samej nocy obaj idą do mieszkania Pedra i po kilku kłótniach decydują się zamieszkać razem. Trzy miesiące później Renato przedstawia swojemu przyjacielowi dziewczynę, Gracinhę. Nie wie, że Pedro wkrótce odkrywa, iż jest ona prostytutką.