Kiedy Black Kelly wraca z Nowego Jorku, odkrywa, że podczas jej nieobecności zmieniło się coś więcej niż tylko kolor jej włosów. Frederic znalazł sobie dziewczynę i planuje się przeprowadzić. Kurt i Blonde Kelly mieszkają razem ze swoim rocznym dzieckiem. A Patricka nie ma. Po ponownym spotkaniu ze starą paczką Black Kelly uświadamia sobie, że podczas jej nieobecności życie toczyło się dalej i że nic już nie będzie takie samo...