Popeye i Olive przygotowują się do nakręcenia filmu, podczas gdy jego siostrzeńcy patrzą. Film stanowi znaczną część Popeye the Sailor Meets Ali Baba's Forty Thieves, która zajmuje ponad 80% tego wydania (zaczyna się od Popeye’a, Olive i Wimpy’ego cierpiących na pustyni), a siostrzeńcy, mimo upomnień, kilka razy się wtrącają, przede wszystkim rzucając Popeye’owi puszkę szpinaku.