Popeye i Olive wkraczają do miasta Badgag i zauważają Bluta wykonującego sztuczki magiczne. Zahipnotyzowuje Olive niczym zaklinacz węży. Bluto przedstawia się jako Wielki Burżuj, daje Olive elegancką suknię, zamienia Popeye’a w osła, a następnie siada na łożu z gwoździ. Popeye rzuca się na nie i zamienia je w sprężyny. Następnie chłopcy rywalizują w zaklinaniu węży; Popeye wygrywa na swojej fajce melodię hornpipe. Potem Bluto zamienia Popeye’a w papugę. Następnie Bluto zamyka Olive w koszu i wykonuje sztuczkę z mieczami; Olive ucieka i podaje papudze Popeye’owi jego szpinak, który przywraca mu siły. Bluto ucieka, korzystając ze sztuczki z liną i latającego dywanu, ale Popeye używa swojej fajki jak rakiety, by wzbić się w powietrze. Rozpoczyna się kolejna walka, w której Popeye wykorzystuje magię Bluta, by zamienić go w kanarka. Popeye i Olive lecą dywanem do domu, mijając Statuę Wolności.