Ta historia rozpoczyna się w 1980 roku w Paryżu, gdy wspomnienia Andrieja Borodina, radzieckiego agenta, przenoszą akcję do 1943 roku, w czas spotkań Stalina, Roosevelta i Churchilla w Teheranie. Wysoki rangą nazistowski oficer opracował plan zamachu na trzech przywódców światowych, aby osłabić siły alianckie. Zlecił niemieckiemu agentowi Maxowi Richardowi jego realizację, lecz plan zakończył się całkowitym fiaskiem dzięki szybkiej reakcji i przytomności umysłu Andrieja. W Teheranie Andriej poznał mieszkającą w mieście Francuzkę, Marie Louni, z którą połączył go krótki, lecz intensywny romans. Niemal cztery dekady później nazistowski oficer zostaje schwytany — ale nie na długo. Uwolniony przez terrorystów oficer tropi niemieckiego agenta, któremu nie udało się przeprowadzić planowanych zamachów. Max mieszka u Françoise, młodej Francuzki, która go ukrywa.