Popeye i Olive jadą na wielbłądzie przez Arabię. Zatrzymują się, by napoić wielbłąda i trochę się odświeżyć; Olive mówi na głos, że chciałaby pocałować szejka. Szejk, bardzo podobny do Bluto, przypadkiem to słyszy i otwiera budkę z pocałunkami. Zabiera ją do swojego luksusowego namiotu. Popeye w końcu kończy i zauważa, że Olive zniknęła; rusza za nią w pościg, ale wielbłąd ma gumę. Tymczasem szejk zaleca się do Olive. Popeye przybywa i po krótkim wspólnym paleniu fajki wodnej z szejkiem próbuje odjechać z Olive. Szejk nie zamierza na to pozwolić; owija Popeye’a jak mumię i wystrzeliwuje go z armaty w Sfinksa. Szczęśliwym trafem w środku znajduje się puszka szpinaku i Popeye ratuje sytuację.