Zimowego poranka matka idzie obudzić syna Heinricha, ale jego łóżko jest puste. Wychodzi z mieszkania, by go odnaleźć. Drzwi sąsiadów, na których namalowano Gwiazdę Dawida, są uchylone, meble stoją w nieładzie, a rodziny nie ma. Matka wypytuje przechodniów, biegnie na policję, a potem na bocznicę kolejową. Retrospekcje pokazują, że Heinrich i Paul, syn sąsiadów, mają po sześć lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce ma dojść do deportacji rodziny Paula; matka Heinricha mówi synowi, że jadą do Krainy Zabawek. Heinrich chce pojechać z nimi, spakował już torbę i nasłuchuje, kiedy odjadą. Matka uświadamia sobie, że do nich dołączył, a jej determinacja rośnie. Czy zdąży uratować Heinricha?