Film przedstawia skomplikowaną podróż przez życie, miłość i nienawiść homoseksualisty w Rosji. Przed ważnym przesłuchaniem nauczyciel śpiewu operowego zaleca sen, spacery i Schuberta. Zagubiony, zdesperowany i zbuntowany Erik robi dokładnie na odwrót (z wyjątkiem Schuberta), spędzając noce z rozczarowanym starszym kolegą i pijąc nadmierne ilości wódki. Erik ma chłopaka, ale przypadkowe spotkanie z półprzestępcą Liochą budzi w nim namiętność zupełnie nowego kalibru.