Tajemniczy właściciel sklepu z kostiumami wypożycza strój Świętego Mikołaja trzem bardzo różnym mężczyznom: nauczycielowi matematyki, który próbuje zdobyć się na odwagę, by się oświadczyć, bezdomnemu restauratorowi, który próbuje ukryć się przed mafią, oraz przemęczonemu autorowi przemówień politycznych, który odwiedza swoją żyjącą z nim w separacji żonę i syna. Doświadczenie wcielania się w Świętego Mikołaja nieodwracalnie zmienia ich życie.