Młoda trapezistka Alma występuje w objazdowym cyrku, w którym panują nędzne warunki. W akcie desperacji Alma dopuszcza się kazirodztwa z ojcem, chorym klaunem obsesyjnie myślącym o kobiecie, która ich porzuciła. Zdeterminowana, by urodzić jego dziecko, Alma opuszcza cyrk i dołącza do grupy kaznodziejów prowadzonej przez Refugio, kobietę, która wystawia w biednych dzielnicach przedstawienia kukiełkowe z motywami biblijnymi.