Akcja tego niekonwencjonalnego dramatu o miłości i zazdrości rozgrywa się podczas Festiwalu Poezji Puszkina w Boldino. Liosha i jego żona Tania spacerują po bujnym lesie wokół Boldino, gdy zza drzewa wyłania się tajemnicza postać i zadaje im pytanie dotyczące ezoterycznego zagadnienia związanego z badaniami nad twórczością Puszkina. Od tego dziwnego początku mężczyzna, który ma na imię Klimov, zaczyna niepostrzeżenie wkraczać w prywatną przestrzeń pary, co prowadzi do kłopotów. Tę historię dopełniają sam festiwal, inscenizacje utworów Puszkina oraz pełne emocji dyskusje uczestników festiwalu o znaczeniu jego poezji.