Ten pierwszy zarejestrowany koncert Raffiego ukazuje jego ogromny urok. Mówiący łagodnym głosem piosenkarz prowadzi swój czteroosobowy zespół w turkusowych strojach przez 20 utworów, a zachwycone dzieci i rodzice śpiewają razem z nimi. Swobodny sposób bycia Raffiego i jego płynny wokal tworzą atmosferę, która bardzo sprzyja młodym widzom; artysta z łatwością przechodzi od uroczych piosenek („Apples and Bananas”) przez popularne utwory („Day O”) po hiszpańską piosenkę („De Colores”), nie tracąc ich uwagi. Nagranie ukazuje także inny kluczowy element sukcesu Raffiego — jego spojrzenie zawsze zachęca do wspólnego śpiewania. Wśród utworów (dostępnych również na CD) są ulubione piosenki Raffiego „Everything Grows” i „Baby Beluga” oraz wiele standardów. Wspaniała zabawa dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat i dorosłych.