Max Bornstein, mąż i ojciec, był w 1968 roku w Nowym Jorku nałogowym narkomanem, pracującym w nielegalnej, działającej w podziemiu branży pornograficznej. Rozwożąc książki i filmy do punktów odbioru oraz siedzib mafii na wschodnim wybrzeżu, Max miał na karku agentów federalnych. Jednak nawet w obliczu federalnego śledztwa najbardziej martwił się o żonę i dwoje małych dzieci — rodzinę utrzymywaną w niewiedzy o jego interesach, podczas gdy otaczające go mury zaczynały się walić. Zmagając się z wyniszczającym uzależnieniem, rozpadającą się rodziną i rosnącymi podejrzeniami wspólników co do jego narkotykowego nałogu, Max bezradnie patrzy, jak starannie skonstruowana przez niego rzeczywistość rozpada się na kawałki, i szuka przestrzeni pomiędzy nimi.