Wigilia. Dwa światy zabawek współistnieją w salonie pewnego domu. Dwie tradycje stają naprzeciw siebie. Z jednej strony choinka, dom Świętego Mikołaja i jego elfów. Z drugiej szopka bożonarodzeniowa z Trzema Królami i pozostałymi jej mieszkańcami. Kiedy wszyscy są gotowi, by świętować spokojne Boże Narodzenie, rozlega się alarm: ktoś ukradł sanie z prezentami Świętego Mikołaja, a Dzieciątko Jezus zostało porwane! Boże Narodzenie jest zagrożone, a oba światy obwiniają się nawzajem. Podążaj za naszymi bohaterami, Samem i Sarah, w niezwykłej i pełnej przygód podróży, by odkryć prawdziwego winowajcę, nauczyć się czerpać z dzielących ich różnic i ocalić najbardziej magiczną noc w roku.