Film, będący adaptacją bestsellera, to pełna muzyki i poezji opowieść drogi, która prowadzi nas z gorących dzielnic Marsylii przez Paryż aż do Montrealu i Dakaru. Paulo, młody pisarz, podąża za Richardem, starym muzykiem, podczas jego wędrówek, spotkań i miłosnych historii, a także dzieli z nim swoje spojrzenie na życie. Richard przekazuje Paulo swoje szalone i niezwykłe doświadczenia, otwierając przed nim drzwi do urzekającego świata namiętności.