Pierwsza część tego nagrodzonego Oscarem krótkometrażowego filmu pokazuje kulisy pracy Los Angeles Philharmonic Orchestra przygotowującej się do wykonania „Bolera” Ravela. Poszczególni muzycy dzielą się swoimi przemyśleniami, podczas gdy pracownicy rozstawiają krzesła i pulpity; usłyszeć można również wypowiedzi dyrygenta Zubina Mehty, a także zobaczyć sceny, w których Mehta i orkiestra odbywają próby. W pozostałej części filmu zaprezentowano pełne wykonanie „Bolera”, któremu towarzyszą sugestywne obrazy orkiestry, gdy muzyka nieustępliwie zmierza ku punktowi kulminacyjnemu.