Rok 1968 był dla zespołu czasem poszukiwania własnej drogi — po trzech słabo radzących sobie singlach potrzebowali wielkiego, nowego pomysłu, który ponownie wyniósłby ich na szczyt, a co najważniejsze, pozwoliłby im utrzymać się razem jako zespołowi. Zainspirowany indyjskim mistrzem duchowym Meher Baba, Pete Townshend stworzył postać Tommy’ego, „głuchego, niemego i niewidomego chłopca”. Gdy zaczynali nagrywać, byli spłukani i podzieleni, jednak album sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy. W tym filmie członkowie the Who po raz pierwszy opowiadają o powstawaniu kultowego albumu i o tym, jak jego sukces zmienił ich życie.