Jimmy Morales jest młodym bokserem, który ma za sobą krótką karierę, ale obiecującą przyszłość w świecie boksu. Pewnej nocy, po wyjściu z kina, jest świadkiem morderstwa z zimną krwią, którego dopuszcza się Germán Corona, znany gangster z okolicy. Ich spojrzenia się spotykają. Jimmy obawia się najgorszego, ale morderca ucieka w niewytłumaczalny sposób. Od tej chwili między bokserem a gangsterem rozwija się osobliwa relacja.