Wielebny John Burnside, amerykański misjonarz na Dalekim Wschodzie, po dwudziestu latach przygotowuje się do powrotu do ojczyzny, by podjąć walkę z komunizmem. Czerwoni więżą go i wysyłają w jego miejsce szpiega, który jest jego sobowtórem, ale ma polecenie otwarcie opowiedzieć się za komunizmem. Szpieg zostaje przyjęty w rodzinnym mieście Burnside’a i zgłasza się do lokalnej centrali komunistycznej, gdzie James John, prominentny miejscowy biznesmen, a w rzeczywistości agent Czerwonych, ma polecenie pomagać mu we wszystkich szczegółach misji. Szpieg odbywa serię spotkań z publicznością, udziela wywiadów radiowych i występuje w audycjach typu talk-show, przyjmując antykomunistyczne stanowisko.