Tajpej, koniec grudnia 2012 roku. Miasto przechodzi bezprecedensową zimową falę upałów, a temperatury sięgają trzydziestu kilku stopni. Ośmioletni Tiger (Antoine) mieszka ze swoją rozwiedzioną matką, Cao Yi (Vivian Hsu), lat 36, która z trudem wiąże koniec z końcem, pracując jako redaktorka czasopisma i otrzymując zmniejszone alimenty od byłego męża (Tang Kuo-chung). Tiger, obdarzony bujną wyobraźnią i postrzegający matkę jako zużytego robota, który potrzebuje nowego modelu, nie jest zbyt bystry w szkole i niepokoi nauczycielkę plastyki (Mini Yang) mrocznymi obrazkami, które rysuje na lekcjach.