Emrah i Salih to dwaj młodzi studenci uniwersytetu mieszkający w Stambule. Ich codzienne życie wydaje się normalne, ale Salih nagle zaczyna fascynować się „nauką magii”, znaną również jako „havas”. Stopniowo fascynacja magią przeradza się w obsesję. Salih posuwa się o krok dalej i chce zapanować nad duchami w świecie duchów. Emrah nie ma pojęcia, co się dzieje, ale ponieważ mieszkają razem, traci spokój i zostaje wciągnięty w cykl, z którego nie może się wyrwać. Gdy Salih traci nad wszystkim kontrolę, Emrah, który zaczyna miewać koszmary i nie prowadzi już normalnego życia, szuka ukojenia, wracając do rodziny w Izmicie. Ma nadzieję, że znajdzie tam spokój, ale ci, którzy go ścigają, nie dają mu spokoju. Kiedy rodzina zdaje sobie sprawę, że nie potrafi pomóc Emrahowi, zwraca się do Bakırcı Mehmet Efendi, który już wcześniej zajmował się takimi sprawami.