Noc. W chacie Glasha kołysze swoją młodszą siostrzyczkę Dunechkę. Na piecu siedzi czarny kot, który ze starości stracił wszystkie zęby, dlatego dokuczają mu myszy. Nagle po ścianach zaczynają pełzać dziwne cienie, a w chacie pojawia się stara kobieta. Prosi o nocleg, lecz Glasha mówi, że rodzice, wyjeżdżając na jarmark, surowo jej zakazali wpuszczać do domu obcych. Stara kobieta przekonuje jednak Glashę, by pozwoliła jej zostać, a gdy Glasha kładzie się spać, porywa małą Dunechkę i zabiera ją do lasu. Film animowany powstał na podstawie baśni Alekseya Nikolaevicha Tolstoya „Kikimora” i „Vas'ka the Cat” (obie napisane w 1910 roku).