Czy istnieje publiczność dla filmów latynoamerykańskich? Oto niektóre z pytań, które zadaje sobie ekwadorski filmowiec, którego najnowszy film okazał się komercyjną klapą. Wyrusza na poszukiwanie odpowiedzi i ukojenia dla swojego rozpaczy. Jego poszukiwania prowadzą go na ogromny targ z kontrabandą w portowym mieście Guayaquil, gdzie pirackie filmy z całego świata sprzedawane są po dolarze za sztukę. Odkrywa tam wiele niskobudżetowych ekwadorskich filmów nakręconych przez amatorów, o tytułach, o których nigdy wcześniej nie słyszał: od pełnych akcji produkcji po ewangelikalne melodramaty.