Czterdziestoletni reżyser Adam Miauczyński wraca pamięcią do wydarzeń ze swojego życia. Niespełniony artysta cierpi z powodu ciągłych niepowodzeń zawodowych i osobistych. Jego marzenia o wielkiej karierze wydają się nieosiągalne, wielokrotnie wyrzucano go z planu filmowego za nieudolność. Na domiar złego od dwudziestu lat mieszka w znienawidzonej Łodzi, a jego małżeństwo rozpadło się. Po rozwodzie bohater nadal mieszka z byłą żoną. Marzy o wielkiej miłości, lecz związek z każdą napotkaną kobietą okazuje się dla niego kolejnym rozczarowaniem.