Łotwa, 1939 rok. Gdy Europie grozi wojna, młoda flecistka Ieva i iluzjonista Toms wikłają się w namiętny i burzliwy romans. Ich związek komplikuje dodatkowo chirurg Duburs, który ofiarowuje Ievie swoje serce i inną przyszłość. Akcja filmu rozgrywa się w dużej mierze w pięknym ogrodzie Dubursa, a jego tłem jest niespokojna atmosfera Łotwy końca lat 30., gdzie osobiste pragnienia i konflikty przyćmiewa narastające poczucie zagrożenia. Poprzez dramatyczne spotkania i materiały dokumentalne film ukazuje naród, który w napięciu czeka, przeczuwając, że historia na zawsze odmieni jego los.