Film próbuje wypełnić „brakujące lata” z życia Jezusa, od 3. do 12. roku życia. Gdy król Herod, obawiając się, że Mesjasz rzeczywiście się narodził, rozkazuje zgładzić wszystkich hebrajskich chłopców poniżej trzeciego roku życia, Józef przenosi rodzinę w okolice Egiptu. Tam Jezus, przeczuwając swoją boskość, wyraża pragnienie powrotu do Nazaretu. W drodze do domu z matką Maryją Jezus ma wizje wydarzeń, które rozegrają się w jego dorosłym życiu.