Reżyser teatralny prosi swoich aktorów o zbadanie ludzkiego okrucieństwa i nędzy w Brazylii, próbując jednocześnie zebrać fundusze na swoją kolejną produkcję — sztukę opartą na opowiadaniu Machado de Assisa „A Causa Secreta” (The Secret Cause). Zespół spełnia jego prośbę i przemierza miasto, obserwując długie kolejki w placówkach publicznej służby zdrowia, nieludzkie warunki w szpitalach publicznych oraz nieustanne upokarzanie biednych ludzi. Odkrywają, że ludzie stają się obojętni na ludzkie cierpienie.