Zagraniczni agenci z niezidentyfikowanego państwa potajemnie instalują w Rio de Janeiro anteny radiowe i telewizyjne, które emitują fale podprogowe zmieniające percepcję mieszkańców. Chcą przekształcić ludzi w agresywną i zidiociałą masę, doprowadzić kraj do chaosu, a tym samym umożliwić przejęcie władzy i przywłaszczenie brazylijskich bogactw naturalnych. Dziennikarz Carlos wraz z chemiczką Laurą Leal rozpoczyna śledztwo w sprawie serii wydarzeń i odkrywa, kto stoi za zakłóceniami.