Ten izraelski film rozgrywa się na ogarniętym wojną Zachodnim Brzegu. Gubernator wojskowy Makram Khouri próbuje wytropić kilku zbiegłych działaczy OWP, wieszając gnijącą, cuchnącą padlinę zdechłego osła na wiejskim placu. Izraelski lekarz Rami Danon zapomina o swojej wrogości wobec OWP i z litości odcina padlinę. Za nieposłuszeństwo wobec rozkazów Khouriego Danon sam staje się zbiegiem, podobnie jak Palestyńczycy. Ukrywając się, Danon zaprzyjaźnia się z arabskim pustelnikiem Tuncel Kurtiz, którego przybrany syn jest członkiem OWP.