Dwoje dzieci o imionach Stevie i Nancy puszcza na wzgórzu latawiec, który porywa je w powietrze i w stylu science fiction przenosi do fantastycznej krainy przypominającej baśniową krainę czarów, zwanej Agapeland. To bujne, zielone miejsce położone nad rzeką, w którym rosną olbrzymie grzyby i żywe rośliny, a w lesie mieszkają przyjazne zwierzęta. Wkrótce po przybyciu do przyjemnej Agapeland Stevie i Nancy odkrywają Cudowną Maszynę Muzyczną, którą Stevie określa jako „kwanamaticzny digilator”. Stevie próbuje ją uruchomić, ale udaje mu się jedynie wywołać głośny hałas, który odrzuca go prosto na opiekuna Maszyny Muzycznej (a być może także jej twórcę), The Conductora.