Diogo jest kartografem i artystą, któremu powierzono wytyczenie nowych granic portugalskich kolonii w Ameryce Południowej. Gdy dociera do centrum kontynentu, odkrywa, że nie ma tam pozornie nic poza dziką przyrodą i „nieucywilizowanymi” tubylcami o osobliwym stylu życia. Kapitan Pedro, opryskliwy zwiadowca, który prowadzi go przez dżunglę, wplątuje jednak Dioga w niezamierzony akt przemocy, który w niezwykły sposób zwiąże go z tym odległym krajem. W tym samym czasie portugalscy koloniści próbują zawrzeć pokój z Indianami Guaicuru (jednym z nielicznych ludów tubylczych potrafiących jeździć konno). Pokój nigdy nie jest jednak tani.