Swobodna adaptacja wspomnień reżysera. Pod względem formy jest to „strumień świadomości”, który zainteresował Sergeia Eisensteina po zapoznaniu się z eksperymentami Jamesa Joyce’a. Zewnętrzny zarys filmu stanowi długa zagraniczna podróż reżysera, która rozpoczęła się w 1929 roku i podczas której wspomina on swoje dotychczasowe życie oraz snuje twórcze rozważania. Film zbudowany jest jako swobodne przeplatanie się rzeczywistości, snów i fantazji. Materiał do niego stanowią fragmenty filmów Sergeia Eisensteina i jego współczesnych, a także materiały dokumentalne ukazujące reżysera i jego czasy. Szeroki wachlarz twarzy i wydarzeń przedstawionych w filmie ukazuje szczególną rolę Sergeia Eisensteina w kulturze XX wieku…