Nastoletni Tsog mieszka w slumsach na obrzeżach Ułan Bator. Sprzedaje mleko od sąsiada, by wspierać swoją rodzinę, z którą często się kłóci. Jedynym pocieszeniem Tsoga jest bujna wyobraźnia — spędza godziny, rysując swojego bohatera, młodego mnicha. Po kłótni z rodzicami Tsog ucieka do miasta, gdzie osiedla się na dachu budynku mieszkalnego. Z tego nowego punktu obserwacyjnego dostrzega piękną, lecz zmartwioną młodą kobietę mieszkającą w pobliskim penthousie. Pragnąc spleść ich losy — zniwelować przepaść między ich położeniem społecznym, ekonomicznym i duchowym — Tsog kradnie pilota, za pomocą którego steruje telewizorem młodej kobiety.