Mała wioska na wielkim morzu. Dwa młode psy, Tom i Fluffy, są w sobie zakochane. Ich przyjaciel, pies Oskar, jest nowo wynalezioną maszyną do produkcji cukru. Wraca z podróży dookoła świata, by odwiedzić starego psa Klausa. Tych czworo, wraz z kotem Juliuszem i upartym, rozpieszczonym smokiem stawowym Otto, szczurem Leo i maleńką białą myszką Julią; zającem Jamesem, który wcale nie jest przekonany, że wciąż jest królikiem, małymi tajemniczymi stworzeniami i jasnoniebieskimi motylami, a także owadem, który podarował jej troje psotnych owadzich dzieci — wszyscy oni razem są bohaterami dziecięcego, humorystycznego serialu animowanego „Tom and Fluffy”.