Szpieg cesarza, córka zamordowanego gubernatora Shih Hana, tajemniczy najemnik i niewidomy szermierz łączą siły, by pokonać Głównego Pirata, przywódcę 72 Zdesperowanych Rebeliantów, ale ostatecznie to jego córka zdecyduje o zakończeniu filmu. W filmie pojawia się lama pożerający miecze, formacja pułapki z dzwonami, w której udział biorą kobiety dzierżące wielkie dzwony, ludzie ubrani w wielobarwne stroje Ku Klux Klanu oraz Chen Sing. Akcja rozgrywa się za czasów dynastii Ming. Osławiony pirat gromadzi 72 znawców sztuk walki z całych Chin, by pomogli mu walczyć z rządem cesarskim. Film zawiera zapierające dech w piersiach walki kung-fu i mnóstwo akcji z udziałem ninja.