Podróż w mroczną stronę gangsterstwa i narkotyków. Film zaczyna się od przedstawienia młodego Castello, dorastającego w otoczeniu przestępczej działalności w Sungai Golok, w którą z czasem sam się angażuje. W miarę jak robi karierę przestępczą, zakochuje się w Chalita, siostrze jednego ze swoich wspólników, i bierze z nią ślub. Małżeństwo nie trwa długo, ponieważ Castello zostaje w końcu schwytany i skazany na więzienie za swoje przestępstwa. W więzieniu Castello postanawia się zmienić, mając nadzieję, że odkupi swoje winy. Jednak po wyjściu na wolność nic nie jest tak proste, jak się wydaje.