Kosmiczny jacht słoneczny Tiger Moth, dowodzony przez rzeczową kapitan Lisę Deranne, odbywa rejs, zabierając grupę bogatych dziwaków w podróż przez kosmos. Niestety podczas wyprawy na pokład zakrada się pasażer na gapę — zmiennokształtny Rutan, przedstawiciel rasy, która od zarania dziejów toczy wojnę z inną rasą, Sontaranami. Rutan ma ważne informacje dotyczące wojny i Sontaranów, a gdy ci dowiadują się nowin, atakują Tiger Moth i przejmują statek. Rutan ukrywa się wśród załogi, a Sontaranie i ludzcy członkowie załogi są mordowani przez niego jeden po drugim. Sontaranie planują zniszczyć wszelkie życie na pokładzie Tiger Moth. Czy Lisa zdoła odkryć, kim jest Rutan, zanim Sontaranie zniszczą jej statek i jej życie?...