Ten film podróżniczy rozpoczyna się od opisu Bombaju jako miasta portowego. Za portem i hotelem Taj Mahal rozciąga się tętniące życiem miasto, zdominowane przez system kastowy. Narrator z oburzeniem przygląda się traktowaniu ciężko pracujących niedotykalnych, zwłaszcza kobiet. Obserwujemy budowę budynku, przyglądamy się interakcjom między kastami na targu i odwiedzamy wioskę rybacką, gdzie system kastowy ma mniejsze znaczenie. Kobiety czyszczą i suszą ryby złowione przez mężczyzn. Tutaj hinduizm odnajduje harmonię w relacjach między parami. Na wszystkich wywierana jest presja, by zawierali małżeństwa, a dziewczynki w wieku zaledwie dziesięciu lat zostają żonami. Obserwujemy kondukt pogrzebowy młodej panny młodej. Na koniec trafiamy na tor wyścigowy w Bombaju, wielki tygiel bogatych i biednych.