Richard jest szpiegiem. Odkąd odeszła od niego żona Angela, bo nigdy nie podobało jej się to, co robił ani kim się stał, Richard nie wkłada już w swoją pracę serca. Po nieudanej próbie wykonania misji postanawia odejść. Jego przyjaciel i przełożony, Tony Cooper, zabiera go do chirurga plastycznego, żeby Richard mógł zmienić wygląd i zniknąć. Rok później dowiaduje się, że lekarz, który go operował, i Tony nie żyją. Podejrzewa, że ktoś albo próbuje się na nim zemścić za ich pośrednictwem, albo chce go wywabić z ukrycia. Zaczyna się obawiać, że następna może być Angela. Jedzie więc do niej, ale ona ułożyła sobie życie i nie chce go z powrotem.