Młoda kobieta otrzymuje przydział do pracy w szkole w odizolowanej dolinie, której mieszkańcy wydają się surowi, skryci i niechętni przyjemnościom. Podążając za dwojgiem dzieci, które znikają, by bawić się w lesie, odkrywa, że w rzeczywistości jest to społeczność istot pozaziemskich o łagodnych zdolnościach paranormalnych, próbujących tłumić i wypierać się swojego dziedzictwa z obawy przed wzbudzeniem uprzedzeń i nienawiści u swoich ludzkich sąsiadów. Na podstawie serii powieści zmarłej Zenna Henderson.