W samym środku II wojny światowej służby wywiadowcze Anglii, Niemiec i Rosji toczą zaciekłą walkę o umysł Nicky'ego Rausa, genialnego niemieckiego żydowskiego naukowca, który pracuje nad bronią o ogromnej mocy. Amerykański agent Frank Hossom wkracza do gry, gdy niemieccy agenci przeprowadzają śmiałą operację uprowadzenia naukowca. Frank musi odzyskać naukowca — żywego lub martwego. Jego misję komplikuje rozwijająca się relacja z Olgą Ryabiną, kochanką Nicky'ego, aktorką zmuszoną do pracy dla KGB. Miłosny trójkąt i międzynarodowa intryga splatają się w śmiertelną sieć.