Żebracy są masowo mordowani, by skłonić ich dawnego przywódcę do wyjścia z ukrycia i stawienia czoła staremu wrogowi. Tymczasem młody Wu Han Wei, pod okiem niewidomego dziadka, uczy się wszystkich sześciu stylów techniki Motyla. Gdy jednak pewien szalony stary żebrak zaprzyjaźnia się z młodym uczniem, okazuje się, że jego los jest spleciony z losem budzącego grozę Lu Dina — mężczyzny bez rąk i nóg.