Valencia to wspólny projekt ogólnokrajowej społeczności queerowych filmowców, której celem jest adaptacja kultowych undergroundowych wspomnień w kalejdoskopową wizję dzielnicy Mission w San Francisco na początku lat 90., w okresie rozkwitu punkowej lesbijskiej diaspory, ukazaną przez pryzmat doświadczeń Michelle, dwudziestokilkuletniej samotnej kobiety bez stałego miejsca pobytu, poszukującej seksu i miłości, narkotyków oraz przygód.