Kowal spada z roweru, próbując uniknąć żółwia, który przecina mu drogę. Zabiera zwierzę do domu dla swojego dwunastoletniego syna, Rabiego, który jest nim tak zafascynowany, że zapomina o swoich obowiązkach w warsztacie ojca. Kiedy rozgniewany kowal pozbywa się żółwia, dziadek Rabiego, Pusga, pomaga chłopcu znaleźć większego, by go pocieszyć. Rabi chce oswoić zwierzę, a ta nowa obsesja prowadzi go do sprzeciwienia się władzy rodzicielskiej. Pusga delikatnie otwiera chłopcu oczy na widzialne i niewidzialne aspekty natury. Rabi zaczyna rozumieć wolność, odpowiedzialność i szacunek dla życia. Z kolei on budzi dawno pogrzebane uczucia w swoim dziadku.