Retrospekcje obejmują historię Filipin, a także opowieść o życiu sędziwego Daniela Aguili. Rodzina Aguila zbiera się, by świętować 88. urodziny Daniela, ale starca nigdzie nie ma — zaginął przed dekadą. Podejrzewając, że jego ojciec przebywa na Mindanao, jeden z synów wyrusza do tego regionu na poszukiwania. Po drodze wspomnienia o kraju i życiu ojca układają się w opowieść o 80 burzliwych latach osobistych i historycznych przemian.