W Barcelonie Anna jest przewodniczką wycieczek i pracuje nad swoim monologiem, w którym jest komunistyczną gospodynią domową, a jej lesbijska sąsiadka budzi ciekawość. Wysłała nagranie z przesłuchania do Another Stage w San Francisco. Podczas oprowadzania wycieczki poznaje Montserrat, Amerykankę i Żydówkę, która uczy w Barcelonie i jest niezadowolona ze swojej pracy. Montserrat, twierdząc: „Nie jestem lesbijką”, zbliża się do Anny; zaczynają związek, który dzięki okazjonalnym wyjazdom na Costa Brava przeradza się w romans. Anna pomaga Montserrat znaleźć inną pracę, ale znajduje ją w Stanach. Ich rozstanie wydaje się nieuniknione. Wyruszają w ostatnią podróż na Costa Brava i nadal się modlą. Czy Bóg szykuje dla nich cud?