Na podstawie powieści Anny Sewell. Na angielskiej prowincji w latach 80. XIX wieku owdowiały dziedzic Wendon wychowuje swoją małą córkę Anne. Ojciec zabronił jej być przy klaczy „Duchess”, gdy ta będzie rodzić. Anne wymyka się jednak do stajni, gdzie przyłapuje ją ojciec i zabrania jej kiedykolwiek dosiadać Duchess. Mimo tej kary daje Anne źrebaka Duchess z okazji jej urodzin, a dziewczynka nadaje mu imię „Black Beauty”.