Gdy Johnny Matlock wykrada tajemnicę z czasów zimnej wojny sprzed nosa najlepszym tajnym agentom Berlina, po powrocie do Anglii jest śledzony na każdym kroku. Jego dziewczyna Paula zostaje porwana, ale jej torebkę na miejscu zbrodni znajduje arystokratyczny prywatny detektyw Duke Martin. W środku odkrywa tajną formułę, której szukają agenci, i odnajduje siostrę Pauli. Gdy Johnny coraz bardziej desperacko pragnie, by jego dziewczyna bezpiecznie wróciła, Duke Martin prowadzi z wrogimi agentami śmiertelnie niebezpieczną grę w podwójne blefowanie.