The Happines Boys, Billy Jones i Earnie Hare, zostają zaproszeni na przyjęcie, ale odłączają się od pozostałych gości, żeby nikt nie namawiał ich do występu. Oglądają jednak, jak pozostali goście popisują się w radiu: duet Reece & Dunn oraz Funnyboners śpiewają, Smith Ballew i Frances Langford wymieniają się miłosnymi piosenkami, Arthur Tracy próbuje szczęścia u pewnej dziewczyny, by odkryć, że woli ona Bing Crosby’ego, a czterech dyrygentów orkiestr próbuje ustalić, który z nich jest najlepszy, dyrygując nagranym utworem muzycznym....