Nakrecony w 1938 roku, niecałe dziesięć lat przed uzyskaniem przez Indie niepodległości, film przedstawia niezwykłą historię Delhi. Widz dowiaduje się, że „Delhi jest centrum indyjskiego imperium” i stanowi „bramę do bogactw południa”. Początkowe fragmenty filmu skupiają się na tych, którzy próbowali i nie zdołali ustanowić trwałej władzy w stolicy. „W Delhi kolejni najeźdźcy zakładali miasta – każde z czasem popadało w ruinę i zapomnienie”, stwierdza narrator. Kamera ukazuje „imponujące ruiny” pozostawione przez wcześniejszych najeźdźców. Film przedstawia również trwałą architekturę muzułmańskich władców, takich jak Akbar i Shahjahan, podkreśla jednak, że ich władza przeminęła. Według legendy to dziewiąte miasto Delhi „przetrwa i będzie rządzić na zawsze”. Shahjahan zbudował ósme.